DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ UNILEVER FINLAND OY ĮSIGYJANT 100 PROC. INGMAN ICE CREAM OY AB AKCIJŲ

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. gruodžio 15 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją Unilever Finland Oy įsigyjant 100 proc. Ingman Ice Cream Oy Ab akcijų.

Konkurencijos taryba n u s t a t ė:

(1) 2011 m. spalio 18 d. Unilever Finland Oy (toliau – ir Įsigyjantis ūkio subjektas) pateikė pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. Ingman Ice Cream Oy Ab (toliau – ir Įsigyjamas ūkio subjektas) akcijų. Pagal planuojamą sandorį Unilever Finland Oy iš Ingman Group Oy Ab įsigis visą Ingman Ice Cream Oy Ab akcinį kapitalą. Dėl to viso verslo, kuriuo šiuo metu užsiima Ingman Ice Cream Oy Ab ir jos grupė, visišką kontrolę perims Unilever Finland Oy .

(2) Apie gautą pranešimą apie koncentraciją 2011 m. spalio 26 d. buvo paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 85(1).

(3) Konkurencijos tarybos 2011 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1S-210 pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimas buvo pratęstas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 13 straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

(4) Nagrinėjant pateiktą pranešimą apie koncentraciją, nustatyta, kad Unilever Finland Oy priklauso Unilever įmonių grupei, kurią sudaro Unilever N.V. ir Unilever PLC, o komercinė veikla vykdoma per jų dukterines bendroves visame pasaulyje. Unilever grupė yra daugelyje pasaulio šalių veikianti plataus vartojimo prekių tiekėja. Pagrindinės jos veiklos sritys yra susijusios su maisto produktų, buitinės chemijos ir asmens higienos prekių kategorijomis. Unilever veikla, susijusi su maisto produktais, skirstoma į du segmentus: 1) aštrių ir sūrių užkandžių, padažų ir tepamų maisto produktų segmentą; ir 2) valgomųjų ledų ir nealkoholinių gėrimų segmentą.

(5) Unilever Finland Oy pagrindinė veikla – kontroliuojanti bendrovė, užsiimanti prekyba Unilever grupės produkcija. Unilever grupė Lietuvoje veiklą vykdo daugiausiai per savo vietos dukterinę bendrovę Unilever Polska Sp. z.o.o. ir UAB „Unilever Lietuva“. Unilever Polska Sp. z.o.o. parduoda buitinės chemijos ir asmens higienos prekes, maisto ir valgomųjų ledų produkciją didmenininkams, platintojams ir mažmeninės prekybos tinklams, esantiems Lietuvoje. Unilever Polska Sp. z.o.o. didmeninę prekybą valgomaisiais ledais Lietuvoje pradėjo 2011 m. balandį; mažmeninėje prekyboje veiklos nevykdo. Tuo tarpu UAB „Unilever Lietuva“, užsiima rinkodaros, pardavimų skatinimo ir prekybos agento paslaugų teikimu įmonei Unilever Polska Sp. z.o.o.

(6) Įsigyjamas ūkio subjektas Ingman Ice Cream Oy Ab priklauso Ingman Group Oy Ab. Ši grupė yra valgomųjų ledų gamintoja, tiekėja ir platintoja Suomijoje, Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. Ingman Ice Cream Oy Ab vykdo ūkinę veiklą Lietuvoje per pilnai kontroliuojamą ūkio subjektą UAB „Ingman ledai“. Šiuo metu UAB „Ingman ledai“ gamina ir parduoda valgomųjų ledų produktus, taip pat parduoda kai kuriuos šaldytus maisto produktus, pavyzdžiui, daržoves, vaisius. UAB „Ingman ledai“ gaminami valgomieji ledai (pažymėti įvairiais prekių ženklais, pavyzdžiui, „Baltija“, „Totally“, „Credo“, „Viva“ ir kt.) daugiausiaiyra parduodami mažmeninės prekybos tinklams, didmenininkams, taip pat eksportuojami į kitas šalis, ir tik nedidelė dalis valgomųjų ledų parduodama mažmeninėje prekyboje (sudaro tik [0-5] proc. bendro įmonės pardavimų kiekio Lietuvoje).

(7) Kadangi išskyrus prekybą valgomaisiais ledais kita Unilever ir Ingman vykdoma veikla nėra nei vertikaliai, nei horizontaliai susijusi, o Ingman grupės Lietuvoje mažmeninė prekyba valgomaisiais ledais sudaro nereikšmingą dalį, nagrinėjamos koncentracijos tikslais toliau vertinama Unilever ir Ingman grupių veikla tik didmeninėje prekybos valgomaisiais ledais rinkoje.

(8) Įvertinus koncentracijos nagrinėjimo metu surinktą informaciją apie prekybos valgomaisiais ledais apimtis, nustatyta, kad Unilever  rinkos dalis (tiek pagal bendrą valgomųjų ledų pardavimų kiekį, tiek pagal vertę) 2011 m. buvo – [0-5] proc., o Ingman 2011 m. – [15-25] proc. (iš esmės panaši Ingman dalis buvo ir 2010 m.).

(9) Įėjimo į prekybos valgomaisiais ledais rinką kliūčių iš esmės nėra, šiai veiklai vykdyti nėra keliama jokių specifinių reikalavimų. Tai patvirtina tiek pakankamai didelės eksporto apimtys (UAB „Ingman ledai“ eksportuoja apie 50 proc. pagamintos produkcijos), tiek augantis importas į Lietuvą. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl bendros Europos Sąjungos teisinės sistemos visoje vidaus rinkoje yra suderinti gaminių ženklinimo reikalavimai, todėl valgomųjų ledų produkcija, pagaminta kitose Europos Sąjungos šalyse, galima laisvai prekiauti ir Lietuvoje. Be to, Lietuvoje prekiaujama ir produkcija iš valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai (pavyzdžiui, Rusijos). Tai, kad pradėti prekybą valgomaisiais ledais Lietuvoje nėra sudėtinga patvirtina ir Unilever bei kitų gamintojų prekių ženklų atsiradimas ir importo augimas, kuris šiuo metu sudaro apie šeštadalį viso Lietuvoje suvartojamo ledų kiekio.

(10) Valgomuosius ledus Lietuvoje parduoda daugiau kaip penkios įmonės, kurių rinkos dalys yra intervale nuo 10 iki 20 proc., taip pat yra daug smulkesnių įmonių, gaminančių ar importuojančių valgomuosius ledus į Lietuvą. Be to, pirkėjai gali pakeisti vienus tiekėjus kitais tiekėjais be žymių kaštų ir laiko apribojimų, kadangiyra alternatyvių valgomųjų ledų produkcijos gamintojų ir tiekėjų, siūlančių pakeičiamą asortimentą

(11) Konkurencijos taryboje nagrinėjant nurodytą pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją, 2011 m. lapkričio 8 d. buvo gauti AS „Premia Foods“ (toliau – ir Pareiškėjas) prieštaravimai dėl ketinamos vykdyti koncentracijos.

(12) Pareiškėjas nurodė, kad prekės rinka turėtų būti išskirta į firminiu ženklu pažymėtų produktų (mažmeninės prekybos) ir maitinimo paslaugų rinką, o Unilever rinkos dalis, įvykdžius koncentraciją, taip pat atsižvelgus į spartų jos augimą, gali viršyti 40 proc. ribą.

(13) Taip pat, AS „Premia Foods“ nuomone, Unilever  po koncentracijos galės taikyti kainų spaudimą, išnaudodama turimą platų prekių spektrą, turėti palankesnesgalimybes derėtis su mažmeninės prekybos tinklais ir įgyti išskirtinę padėtį rinkoje. Prieštaraudamas koncentracijai, Pareiškėjas nurodė, kad Unilever po koncentracijos taip pat gali uždaryti UAB „Ingman Lietuva“ gamyklą Lietuvoje ir perkelti gamybą. Be to, Pareiškėjo teigimu, Unilever gali sudaryti išimtines sutartis su paslaugų teikėjais bei prekybininkais ir taip apriboti konkurenciją rinkoje bei padaryti žalos vartotojams.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:

(14) Koncentracijų kontrolę reglamentuojančios teisės nuostatos yra įtvirtintos Konkurencijos įstatymo trečiajame skirsnyje, kurios detalizuojamos ir 2000 m. balandžio 27 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 45 patvirtintoje Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkoje.

(15) Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis Konkurencijos taryba duoda leidimą vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą tais atvejais, jeigu nustato, kad po koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje.

(17) Atsižvelgiant į koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, prekės rinka nagrinėjamos koncentracijos kontekste apibrėžtina kaip didmeninė valgomųjų ledų prekybos rinka. Rinka taip pat gali būti detalizuojama pagal vartojimo vietą bei gaminių savybes: 1) impulsyvaus pirkimo valgomųjų ledų, t.y. valgomųjų ledų pavienėmis porcijomis, skirtų vartoti iš karto prekybos vietoje ar netoli nuo jos; 2) šeimyninių ledų arba valgomųjų ledų išsinešti, skirtų vartoti namie; 3) viešo maitinimo arba masinio vartojimo, kurie parduodami didelėmis talpomis viešbučiams, restoranams, kavinėms ir pan.; 4) namų gamybos valgomųjų ledų. Tokias galimas rinkas savo praktikoje yra išskyrusi ir Europos Komisija [1]. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad koncentracijos pokytis yra nedidelis ir nagrinėjamos koncentracijos įtaka Lietuvoje yra nežymi, nėra tikslinga rinkos skirstyti į smulkesnius segmentus. Be to, pažymėtina, kad tiekėjai (tiek gamintojai, tiek ir importuotojai) galėtų nesunkiai prisitaikyti prie paklausos pokyčių.

(18) Nors paprastai ledų gamintojai gamina įvairių prekės ženklų ledus (pavyzdžiui, UAB „Ingman Lietuva“ turi prekės ženklus „Baltija“, „Totally“, „Credo“, „Viva“ ir kt.), taip pat pardavėjo etikete pažymėtus ženklus, tačiau nėra tikslinga prekės rinką skirstyti pagal prekės ženklus. Vartotojai gaminį renkasi ne pagal prekės ženklą, o pagal skonį, kainą bei vartojimo tikslą (pvz., namuose ar ne namuose).

(20) Tiek Unilever, tiek UAB „Ingman ledai“ produkcija yra platinama visoje Lietuvos Respublikoje, be to, didelę dalį savo produkcijos UAB „Ingman ledai“ eksportuoja į Europos Sąjungos ir kitas šalis, nemažai yra importuojama į Lietuvą iš kitų šalių. Atsižvelgiant į tai, kad koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, siauriausia galima geografinė rinka apibrėžtina kaip Lietuvos Respublika.

(21) Nors Pareiškėjas nurodė, kad nagrinėjamos koncentracijos tikslais turėtų būti išskirtos firminiu prekės ženklu pažymėtų produktų (mažmeninės prekybos) bei maitinimo paslaugų rinkos, tačiau Pareiškėjas nepateikė faktinių duomenų nei dėl tokio rinkos išskyrimo tikslingumo, nei dėl galimo dominuojančios padėties atitinkamose rinkose sukūrimo ar konkurencijos ribojimo po koncentracijos. Be to, prekės ženklu pažymėtų prekių į atskirą rinką savo praktikoje nėra išskyrusi ir Europos Komisija. Atsižvelgiant į koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad tiek firminiaisprekių ženklais, tiek pardavėjų prekių ženklais pažymėti ledai konkuruoja tarpusavyje, kadangi vartotojo pasirinkimą lemia kaina, skonis bei vartojimo tikslas. Kita vertus, pažymėtina, kad Unilever maitinimo paslaugų rinkoje Lietuvoje neveikia, todėl šiai rinkai bet kuriuo atveju nagrinėjama koncentracija neturėtų įtakos konkurencijai šioje rinkoje.

(22) Nagrinėjant ketinamos vykdyti koncentracijos galimą įtaką konkurencijai atitinkamoje rinkoje, remiantis koncentracijos nagrinėjimo metu gautais duomenimis, galima teigti, kad po koncentracijos įgyvendinimo nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, taip pat nebus itin apribota konkurencija didmeninėje valgomųjų ledų rinkoje Lietuvos Respublikoje. Rinkos dalių pokytis bus nežymus (Unilever užima nereikšmingą atitinkamos rinkos dalį, kuri nesiekia 5 proc.), o po koncentracijos joje dalyvaujančių ūkio subjektų bendra rinkos dalis atitinkamoje rinkoje sudarytų apie [20-25] proc.

(23) Įvertinus koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad nei koordinuojami, nei nekoordinuojami koncentracijos padariniai konkurencijai atitinkamoje rinkoje nėra tikėtini. Tai pagrindžia keletas didmeninės prekybos valgomaisiais ledais Lietuvoje rinkos savybių. Visų pirma, didmeninės prekybos valgomaisiais ledais rinka nėra koncentruota, joje veikia daug rinkos dalyvių, turinčių nedideles rinkos dalis. Minėta, kad Lietuvoje valgomuosius ledus gamina ir/ar parduoda daugiau kaip penkios įmonės, kurių rinkos dalys yra intervale nuo 10 iki 20 proc., taip pat yra daug smulkesnių įmonių. Dėl nedidelės rinkos dalies ( mažiau kaip [0-5] proc.) Unilever negali būti laikoma artimu Ingman konkurentu. Kadangi rinkos dalių pokytis po koncentracijos bus nežymus, o bendra rinkos dalis bus [20-25] proc., nėra pagrindo teigti, kad dėl nagrinėjamos koncentracijos būtų apribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje. 

(24) Minėtą išvadą dėl poveikio konkurencijai patvirtina ir tai, kad pirkėjai, perkantys ir parduodantys didžiąją produkcijos dalį, yra mažmeniniai prekybos tinklai, perkantys apie 70 proc. parduodamo valgomųjų ledų kiekio Lietuvoje, kurie turi pakankamai didelę rinkos galią ir iš esmės neribotas galimybes pakeisti tiekėją. Juolab kad įėjimo į didmeninės prekybos valgomaisiais ledais rinką kliūčių iš esmės nėra, ką patvirtina ir Unilever bei kitų gamintojų prekių ženklų atsiradimas ir importo augimas, kuris šiuo metu sudaro apie šeštadalį viso Lietuvoje suvartojamo valgomųjų ledų kiekio. Darytina išvada, kad po koncentracijos Unilever negalės kontroliuoti arba daryti įtakos kitų ūkio subjektų gamybos veiksnių, tiekimo ar platinimo galimybėms tokiu mastu, kad konkurentų plėtra arba įėjimas į rinką būtų kokiu nors būdu apribotas.

(25) Nors Pareiškėjas, pateikdamas prieštaravimus nurodė, kad Unilever galimai įgis galimybę įvairiais būdais iškraipyti konkurenciją, taikydamas kainų spaudimą ar sudarydamas išimtinumo įsipareigojimus su platintojais, tačiau pateikti argumentai nėra pagrįsti atitinkamais įrodymais, taigi, nesudaro pakankamo pagrindo neleisti vykdyti nagrinėjamos koncentracijos. Pareiškėjo pateikti duomenys vertintini kaip prielaidos dėl veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas, tačiau nėra pagrindo konstatuoti, kad tokie veiksmai būtų nulemti būtent nagrinėjamos koncentracijos.

(26) Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis, ir itin apribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Konkurencijos taryba n u t a r i a:

Leisti vykdyti koncentraciją Unilever Finland Oy įsigyjant 100 proc. Ingman Ice Cream Oy Ab akcijų pagal pateiktą pranešimą.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Pirmininkas Šarūnas Keserauskas

---