DĖL DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ PADĖTIES MAŽMENINĖS PREKYBOS RINKOJE

 Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 702 patvirtintame priemonių plane “Dėl prekybos įmonių finansinės veiklos vieðumo, vienodų prekybos įmonių konkurencijos sąlygų užtikrinimo” įpareigojimą (punktas 5), Konkurencijos taryba atliko mažmeninės prekių apyvartos rinkos analizę, kurios metu buvo nustatyta didžiųjų prekybos tinklų 2002 m. užimta rinkos dalis Lietuvos ir atskirų miestų ir rajonų mažmeninėje prekių apyvartoje bei įvertinta ðių įmonių padėtis mažmeninės prekybos rinkoje. Analizė atlikta pagal didžiųjų prekybos tinklų UAB “VP Market”, “IKI”, UAB “RIMI Lietuva”, UAB “Norfos mažmena” ir “Aibės mažmena” pateiktą informaciją. Didžiųjų prekybos tinklų padėties vertinimas mažmeninės prekybos rinkoje bei užimtos rinkos dalies paskaičiavimas atliktas pagal Statistikos departamento pateiktą informacija apie mažmeninę prekių apyvartą tų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba. Vertinant pagal ðios įmonių grupės apyvartą, objektyviau galima įvertinti didžiųjų prekybos tinklų rinkos galią, kurią jie naudoja ar gali naudoti reikalaudami ilgalaikėse sutartyse su tiekėjais įvairių nuolaidų ir lengvatų: mokesčių už reklamos, marketingo, įėjimo į rinką paslaugas, atsiskaitymo terminų atidėjimų ir pan.

Statistikos departamento duomenimis, bendra mažmeninė prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba (iðskyrus prekybą automobiliais ir degalais), 2002 m. sudarė 8,344 mlrd. Lt., o prekyba maisto produktais - 4,389 mlrd. Lt. Šioms įmonėms priklausančių parduotuvių 2002 m. ðalyje buvo 8049, kurių bendras prekybos plotas virðijo 1,27 mln. kv. m. Daugiausia parduotuvių - 6080 bendras prekybinis plotas siekė iki 120 kv. m., 1447 parduotuvių prekybinis plotas buvo nuo 120 iki 400 kv. m., 351 - nuo 400 iki 1000kv. m., 145 - nuo 1000 iki 2500 ir 26 parduotuvių bendras prekybinis plotas virðijo 2500 kv m.

Didžiausias ðalyje mažmeninės prekybos tinklas yra UAB “VP Market”. Šių metų pradžioje bendrovei priklausė 161 parduotuvė, kurių prekybos plotas virðijo 112 tūkst. kv. m. (8,8 proc. bendro ðalies parduotuvių prekybinio ploto), ið kurių 93 parduotuvės užima nuo 120 iki 400 kv. m., 40 parduotuvių - nuo 400 iki 1000 kv. m., 16 - nuo 1000 iki 2500 ir 7 parduotuvės virð 2500 kv. m. Didžiuosiuose ðalies miestuose yra daugiau kaip pusė - 87 parduotuvės. Bendrovės užimta rinkos dalis, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 22,4 proc., o maisto prekių grupėje - 34,5 proc.

UAB “VP Market” rinkos dalys pagal atskirus ðalies miestus ir rajonus paskaičiuotos apytiksliai, nes Statistikos departamento atskiruose miestuose ir rajonuose prekių apyvarta paskaičiuota kartu su didmenine prekyba, restoranais, visuomeniniu maitinimu ir kita veikla, todėl kai kuriuose regionuose bendrovės užimama rinkos dalis gali ðiek tiek skirtis nuo realios padėties mažmeninėje to regiono prekyboje. Didžiausias rinkos dalis bendrovė užima Visagino, Elektrėnų, Jonavos, Ukmergės ir Prienų rajonuose bei Palangos mieste - Visagine 39,8 proc., Elektėnuose - 37,5 proc., kituose minėtuose tarp 20-30 proc. Didžiuosiuose ðalies miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bendrovės rinkos dalys siekia nuo 17,2 proc. Šiauliuose iki 23,4 proc. Vilniuje. Bendrovės rinkos dalys pagal atskirus regionus pateiktos lentelėje Nr. 2.

Kaip rodo ankstesni mažmeninės prekybos rinkos tyrimai, UAB “VP Market” plėtimosi procesas stabiliai vyko jau nuo 1999 m. Per 1999m. ir 2001 m. I-ą pusmetį bendrovės rinkos dalis iðaugo nuo 9,3 iki 20 proc., parduotuvių tinklas iðsiplėtė nuo 34 iki 107, turi gana gerai iðvystytą supermarketų ir hipermarketų tinklą - parduotuvių plotas, virðijantis 2500 kv. m., sudaro 26,9 proc. bendro respublikos tokių parduotuvių ploto. Parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas pagal miestus ir rajonus pateikta lentelėje Nr. 4

Pagrindinio UAB “VP Market” konkurento “IKI” prekybos tinklo rinkos dalis mažmeninėje prekyboje, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 10,1 proc., o maisto prekių grupėje - 16,5 proc. Tinklui priklauso 107 parduotuvės, ið kurių 55 buvo didžiuosiuose miestuose - Vilniuje - 24, Kaune - 11, Klaipėdoje - 9, Panevėžyje - 8 ir Šiauliuose - 3. Bendras visų parduotuvių prekybinis plotas sudaro beveik 83 tūkst. kv. m., daugiausia parduotuvių - 41 turi nuo 120 iki 400 kv. m., 33 parduotuvės - nuo 400 iki 1000, 28 - nuo 1000 iki 2500 ir 2 parduotuvės virð 2500 kv. m. Bendrovės užimamos rinkos dalys pagal miestus ir rajonus pateiktos lentelėje Nr. 2., parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4.

UAB “RIMI Lietuva” prekybą vykdo pagrindinai didžiuosiuose miestuose. Ið tinklui priklausančių 35 parduotuvių, 29 yra penkiuose miestuose, ið kurių 17 Vilniuje. Po 1-2 parduotuves bendrovė turi Jonavos, Utenos, Kėdainių ir Rokiðkio rajonuose. Bendras visų parduotuvių prekybinis plotas sudaro 45 tūkst. kv. m., ið kurių 22 parduotuvių plotas yra nuo 400 iki 1000 kv. m. Bendrovės mažmeninės prekybos rinkos dalis 2002 m., lyginant su mažmeninę prekių apyvartą įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, sudarė 5,3 proc., o maisto prekių grupėje - 8 proc. ðių įmonių mažmeninės prekių apyvartos. Bendrovės rinkos dalys pagal atskirus miestus ir rajonus pateiktos lentelėje Nr. 2., parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4.

UAB “Norfos mažmena” mažmeninė prekių apyvarta, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 4,2 proc., o maisto prekių grupėje - 6,8 proc. Skirtingai nei UAB “RIMI”, “Norfos mažmena” veikla daugiau orientuota į rajonų, iðskyrus Vilniaus m., vietoves. Ið tinklui priklausančių 45 parduotuvių, 24 yra rajonuose ir 13 parduotuvių veikia Vilniuje. Bendras parduotuvių plotas sudaro 33 tūkst. kv. m., ið kurių 15 parduotuvių turi nuo 120 iki 400 kv. m., 19 - nuo 400 iki 1000, 10 - nuo 1000 iki 2500 ir 1 parduotuvė virðija 2500 kv. m. Bendrovės rinkos dalys pagal miestus ir rajonus pateiktos lentelėje Nr. 2, parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4.

Prekybos tinklo “Aibės mažmena” rinkos dalis mažmeninėje prekyboje 2002 m. sudarė 5 proc. mažmeninės prekių apyvartos įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, o maisto produktų grupėje - 6,9 proc. Tinklui priklauso 362 parduotuvės, kurių bendras prekybos plotas virðija 71 tūkst. kv. m., ið kurių 17 parduotuvių plotas yra nuo 400 iki 1000 kv. m., 6 parduotuvės - nuo 1000 iki 2500 ir 1 parduotuvė virð 2500 kv. m. Užimamos rinkos dalys pagal miestus ir rajonus pateikta lentelėje Nr. 2, parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4

Analizės duomenys liudija, kad didžiųjų prekybos tinklų veikla daugiausiai orientuota į prekybą maisto produktais. Jeigu bendra penkių tinklų mažmeninė prekių apyvarta 2002 m. sudarė 47 proc. mažmeninės prekių apyvartos įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, tai maisto prekių grupėje tinklai užima 72,7 proc. ðios rinkos. UAB “VP Market” apyvarta maisto prekių grupėje sudaro 81 proc. bendrovės mažmeninės prekių apyvartos; “IKI” prekybos tinklo - 86 proc; UAB “RIMI Lietuva” - 80 proc. ir UAB “Norfos mažmena” - 85 proc. ir “Aibės mažmena” - beveik 80 proc.

Didelį pranaðumą tinklams suteikia prekyba supermarketų ir hipermarketų tipo parduotuvėse. Dėl didelės prekių įvairovės, geros strateginės padėties, galimybės nusiprkti būtiniausių prekių “vienu apsipirkimu”, supermarketai ir hipermarketai tampa vartotojams savotiðkais traukos centrais. Dėl ðių ypatybių, tiekti savo produkciją į tokio tipo prekybos centrus suinteresuoti ir gamintojai bei tiekėjai, todėl galima daryti prielaidą, kad stambus prekybos tinklas ið prekių tiekėjų gali iðsireikalauti iðskirtinai dideles nuolaidas bei kitas sau palankias sąlygas. Supermarketu paprastai laikoma parduotuvė, kurioje prekybos plotas sudaro nuo 400 iki 2500 kv. m. o maisto prekių apyvarta - 70-80 proc. visos apyvartos; hipermarketu - kurioje prekybos plotas virðija 2500 kv. m. o maisto prekių apyvarta sudaro 40-50 proc. visos apyvartos. Kaip rodo EBPO atliktos studijos bei Europos Komisijos užsakymu atlikta maisto mažmeninės prekybos sektoriaus 1999 m. studija, ðiuolaikinis vartotojas pirmenybę teikia nusipirkti būtinas prekes vienoje vietoje.

Analizės duomenys leidžia daryti iðvadą, kad mažmeninės prekybos rinkoje konkurencija yra pakankamai intensyvi. Konkurencijos intensyvumą liudija ir Statistikos departamento duomenys apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius 2002 metais - maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos, lyginant su 2001 m. sumažėjo 5,3 proc. Pagrindiniai rinkos dalyviai, UAB “VP Market”, “IKI”, UAB “RIMI Lietuva”, UAB “Norfos mažmena” ir “Aibės mažmena” vykdo panaðią verslo strategiją, plečia supermarketų ir hipermarketų tinklą, kas sutiekia tinklams pranaðumą derybose su tiekėjais reikalauti produkcijos kainų nuolaidų, atsiskaitymų terminų atidėjimų ir pan., todėl, galima numanyti, kad jie pastaraisiais metais ėmė naudotis ðiais pranaðumais. Tai liudija ir prekybos tinklo “Aibės mažmena” steigimo tikslai, vienas ið kurių yra gauti palankesnes prekių tiekimo sąlygas. Ið tiekėjų gautos kainų nuolaidos bei atidėti atsiskaitymų terminai duoda papildomų pajamų, dėl ko prekybos tinklai įstengia mažinti galutines parduodamų prekių kainas vartotojams, pritraukia daugiau pirkėjų ir gauna didesnį nei jų konkurentai pelną.

PRIDEDAMA. Lentelė Nr. 1 - 1 lapas. Lentelė Nr. 2-2 lapai. Lentelė Nr. 3-1 lapas. Lentelė Nr. 4-2 lapai.

Pirmininkas R. Stanikūnas

1 lentelė

DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ 2002 METŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS RINKOS DALYS

Pastaba. Respublikos mažmeninė prekių apyvarta tų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba ir kurios atsiskaito pagal formą 07 Prekyba. Maisto ir nemaisto prekių apyvarta yra apskaičiuota pagal Statistikos departamento pateiktas iðankstines procentines apimtis

2 lentelė

DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ 2002 METŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS RINKOS DALYS PAGAL ATSKIRUS MIESTUS IR RAJONUS (PROCENTAIS)

Pastaba. Prekybos tinklų rinkos dalys pagal miestus ir rajonus apskaičiuotos pagal Respublikos prekybos įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba ir kurios atsiskaito pagal formą 07 Prekyba, visą apyvartą

3 lentelė