DĖL LEIDIMO UAB „TOWAGE & MARINE ASSISTANCE“ IR SMIT INTERNATIONAL OVERSEAS B.V. VYKDYTI KONCENTRACIJĄ LYGIOMIS DALIMIS STEIGIANT UAB „TOWMAR SMIT BALTIC“

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2009-04-16 posėdyje išnagrinėjo UAB „Towage & Marine Assistance” ir Smit International Overseas B.V. 2008-12-18 pateiktą pranešimą apie koncentraciją lygiomis dalimis steigiant UAB „Towmar Smit Baltic“.

Konkurencijos taryba n u s t a t ė:

2008-12-18 Konkurencijos taryboje gautas pranešimas apie koncentraciją UAB „Towage & Marine Assistance” ir Smit International Overseas B.V. (toliau – SMIT) kartu steigiant bendrą įmonę UAB „Towmar Smit Baltic“, atitinkamai įgyjant po 50 proc. steigiamos įmonės akcijų.

UAB „Towage & Marine Assistance“ – tai dviejų Vokietijos bendrovių Petersen & Alpers GmbH & Co. KG ir Reederei E. Meyer GmbH įsteigta bendra įmonė, kurių kiekviena valdo po 50 proc. šios įmonės akcijų. UAB „Towage & Marine Assistance“ teikia laivų buksyravimo (vilkimo) paslaugas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste (toliau – Klaipėdos uostas), Lietuvoje, be to, per dukterines bendroves Liepojoje ir Ventspilyje (Latvija) teikia analogiškas paslaugas šiuose uostuose.

Smit International Overseas B.V. priklauso Nyderlanduose registruotai akcinei bendrovei, kurios akcijos yra viešai platinamos, ir turinti beveik 50 atstovybių visose pasaulio šalyse. SMIT teikia uosto vilkikų paslaugas šiose Europos šalyse: Jungtinėje Karalystėje (Liverpulio uoste), Belgijoje (Antverpeno uoste), Nyderlanduose (Roterdamo uoste). SMIT grupė Lietuvoje veikia per susijusią įmonę UAB „Smit Octo“, kuri teikia buksyravimo (vilkimo) paslaugas pagal sutartį su AB „Mažeikių nafta“ Būtingės terminale.

Pranešime apie koncentraciją nurodoma, kad įsteigta įmonė UAB „Towmar Smit Baltic“ veiks (tiesiogiai ir (arba) per savo dukterines bendroves arba filialus) Baltijos jūros regione, t. y. Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijose ir Sankt Peterburgo apskrityje. UAB „Towage & Marine Assistance“ ir SMIT valdys po 50 proc. įsteigtos įmonės įstatinio kapitalo. UAB „Towage & Marine Assistance“ į naujai steigiamą įmonę įneš visą savo verslą, įskaitant dukterinių bendrovių Latvijoje akcijas, o SMIT įnašas bus trys buksyravimo vilkikai. Steigdama naują įmonę SMIT ketina pradėti vykdyti veiklą Baltijos jūros regione, o UAB „Towage & Marine Assistance“ tikisi gauti reikiamas žinias, patirtį ir finansavimą iš SMIT grupės. Numatoma, kad naujai įsteigta įmonė perims UAB „Towage & Marine Assistance“ vykdomą veiklą (verslą), o UAB „Smit Octo“ toliau tęs savo veiklą sutartyje su AB „Mažeikių nafta“ numatytą laikotarpį.

Nagrinėjant šią koncentraciją buvo analizuojamos buksyravimo paslaugos Klaipėdos uoste bei buksyravimo paslaugos savininko terminalui Būtingėje.

Buksyravimo (vilkimo) savininko terminale paslaugos apima tanklaivių aptarnavimo paslaugas: tanklaivio švartavimas prie prišvartavimo plūduro, tanklaivio palaikymas krovos arba iškrovimo metu, plūduro techninė priežiūra ir remontas; grandinių, inkarų, paviršinių ir povandeninių žarnų, povandeninio vamzdyno kolektoriaus ir vamzdyno priežiūra. Iš koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų šias paslaugas Lietuvoje teikia su SMIT susijusi įmonė UAB „Smit Octo“, kuri buvo įsteigta sutarčiai su AB „Mažeikių nafta“ vykdyti ir teikti buksyravimo paslaugas savininko terminalui Būtingėje. Suinteresuotų asmenų teigimu, šiai veiklai vykdyti naudojami vilkikai negali būti naudojami kitai veiklai.

Buksyravimo uoste paslaugos teikiamos dideliems laivams ir apima saugaus manevravimo, stabilizavimo, saugaus švartavimo, atšvartavimo ir lydėjimo per siaurus jūros vartus paslaugas. Be buksyravimo uoste paslaugų vilkikų operatoriai gali teikti buksyravimo paslaugas terminaluose, jūroje, taip pat gali padėti likviduoti nelaimingų atvejų pasekmes.

UAB „Towage & Marine Assistance“ uosto buksyravimo paslaugas teikia Klaipėdos uoste. Klaipėdos uoste buksyravimo paslaugų teikimo veiklai vykdyti naudojami vilkikai nėra naudojami analogiškai veiklai kituose uostuose. Kitas ūkio subjektas teikiantis uosto buksyravimo paslaugas Klaipėdos uoste yra AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (toliau – KLASCO) filialas „Klasco Towage Assistance“, kurį kontroliuoja UAB koncernas „Achemos grupė“.  KLASCO yra didžiausia uosto krovos kompanija, turinti savo terminalus Klaipėdos uoste ir teikianti buksyravimo paslaugas savo pačios terminalams. Kiti ūkio subjektai yra smulkūs, dažniausiai teikia buksyravimo paslaugas numatomiems remontuoti laivams, o taip pat yra pritraukiami tam tikriems buksyravimo darbams atlikti, kai UAB „Towage & Marine Assistance“ ar KLASCO nepakanka vilkikų. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija taip pat turi vieną vilkiką, kurį konkurso būdu nuomoja vienam iš vilkikų operatorių.

Analizuojant uosto buksyravimo (vilkimo) paslaugų Klaipėdos uoste struktūros dinamiką, nustatyta, kad UAB „Towage & Marine Assistance“ yra didžiausias šias paslaugas teikiantis vilkikų operatorius. Nors „Klasco Towage Assistance“ užima daugiau negu dvigubai mažesnę rinkos dalį, tačiau išlaikė analizuojamuoju 2005-2008 metų laikotarpiu maždaug pastovią rinkos dalį, tiek vertinant pagal šalių pateiktus duomenis apie atliktą buksyravimo operacijų skaičių, tiek pagal gautas pajamas iš buksyravimo paslaugų. Rinkos dalies stabilumą sąlygoja tai, kad Klaipėdos uoste KLASCO turi savo terminalus ir kartu teikia vertikaliai susijusias paslaugas (krovos paslaugas).

Vertinant patekimo į šią rinką kliūtis nustatyta, kad buksyravimo (vilkimo) paslaugoms teikti Klaipėdos uoste nereikia licencijų ar leidimų, nustatyta tvarka reikia gauti Lietuvos saugios laivybos administracijos sertifikatą (įmonės atestavimo pažymėjimą). Pagrindinis atestavimo tikslas – nustatyti įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, pasirengimą profesionaliai užsiimti atitinkama veikla. Pažymėjimui gauti yra nustatyti reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti vykdomų paslaugų saugą ir kokybę. Reikalavimai yra aiškūs, terminai sprendimo priėmimui yra trumpi, todėl šio pažymėjimo gavimas negali būti laikomas esmine kliūtimi įeiti į atitinkamą rinką. Pradedant atitinkamų buksyravimo paslaugų teikimą taip pat reikalingi ir atitinkami finansiniai ištekliai. Remiantis pasauline praktika, vertinant patekimo į analogiškas rinkas kliūtis, pripažįstama, kad įėjimą labai apsprendžia konkretaus uosto dydis, atplaukiančių laivų intensyvumas ir atitinkamai laivų, kuriems būtinos buksyravimo paslaugos, skaičius. Taip pat pripažįstama, kad vilkikų operatorių ir laivų operatorių turimos tiesioginės buksyravimo paslaugų sutartys (ypač ilgalaikės arba taip vadinamos „daugelio uostų“ (angl. – multi-port) sutartys) gali būti vertinamos kaip papildomos kliūtys naujiems rinkos dalyviams įeiti į rinką. Pagal susiklosčiusią praktiką uostuose ilgalaikės sutartys (10-15 metų) būdingos savininko terminalams ir specifinio tipo kroviniams: naftos, naftos produktų, suskystintų dujų ir pan. Trumpalaikės sutartys paprastai sudaromos 1-2 metams ir yra kintančios paslaugų gavėjo atžvilgiu. Remiantis pasauline praktika, akcentuojama, kad esant labai didelėms kliūtims patekti į šią rinką, naujo įėjimo į rinką iniciatoriais tampa uostų administracijos arba laivų operatoriai (ar jų asociacija).

Vertinant informaciją apie UAB „Towage & Marine Assistance“ buksyravimo (vilkikų) paslaugų sutartis, nustatyta, kad šios įmonės sudaromos tiesioginės sutartys su laivų operatoriais yra tik dėl vilkikų teikiamų paslaugų Klaipėdos uoste ir dauguma sutarčių galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Didesnė dalis pajamų, gautų iš buksyravimo paslaugų, yra gautos per laivybos agentus (t. y. pagal sutartis su laivybos agentais). SMIT patvirtino, kad neturi „daugelio uostų“ sutarčių su savo klientais, kurios būtų taikomos ir Klaipėdos uostui ir kuriomis galėtų naudotis steigiama įmonė UAB „Towmar Smit Baltic“. SMIT taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į dabartinę SMIT uosto vilkikų paslaugų tinklą, kiekvienas SMIT vienetas yra atsakingas už savo operacijas ir komercinę veiklą. Be to, UAB „Towage & Marine Assistance“ pažymėjo, kad turima klientų bazė nėra stabili ir klientų lojalumas yra žemas, pagrindinis kriterijus, renkantis paslaugos tiekėją, yra paslaugos kaina. Buksyravimo paslaugos kaina nustatoma, taikant tą pačią dar VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nustatytą tarifų skaičiavimo metodiką, ir pritaikant galutinei kainai pakankamai didelę nuolaidą.

Atliekant tyrimą dėl šios koncentracijos buvo gautos nuomonės iš kelių asmenų. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) kartu su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija, taip pat ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ pateikė nuomones, kad buksyravimo (vilkimo) paslaugos Klaipėdos uoste bus sukoncentruotos vienoje bendrovėje (nes po bendros įmonės įsteigimo buksyravimo paslaugų rinkoje Klaipėdos uoste liks tik viena įmonė), dėl to, jų nuomone, pakiltų buksyravimo paslaugų kainos ir atitinkamai išaugtų krovinių judėjimo kaštai per Klaipėdos uostą, todėl krovos kompanijos būtų priverstos mažinti krovos tarifus. Kartu pažymėta, kad pagal UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir „Carl Bro“ atliktą Klaipėdos uosto rinkliavų ir konkurencingumo studiją vilkimo (buksyravimo) paslaugų kainos Klaipėdos uoste yra vienos didžiausių, lyginant su kaimyniniais uostais. Priežastys dėl tokių nustatytų kainų skirtumų minėtoje studijoje neanalizuotos. Suinteresuotų asmenų nuomonės taip pat buvo išklausytos ir Konkurencijos tarybos 2009-04-09 ir 2009-04-16 posėdžių metu.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo trečiajame skirsnyje yra įtvirtintos koncentracijos kontrolę reglamentuojančios teisės normos. Vadovaudamasi šio skirsnio nuostatomis Konkurencijos taryba duoda leidimą vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą tais atvejais, jeigu nustato, kad po koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje.

Nagrinėjamos koncentracijos kontekste išskirtos ir nagrinėtos šios atitinkamos rinkos: buksyravimo (vilkimo) paslaugų rinka Klaipėdos uoste, kurioje veikia UAB „Towage & Marine Assistance“ bei buksyravimo paslaugų savininko terminalui Būtingėje rinka, kurioje veikia kitas koncentracijoje dalyvaujantis ūkio subjektas SMIT. Šios atskiros atitinkamos rinkos apibrėžtos atsižvelgus į tai, kad buksyravimo (vilkimo) uoste paslaugos ir buksyravimo (vilkimo) paslaugos savininko terminale skiriasi pagal savo paskirtį. Kaip jau minėta aukščiau, buksyravimas uoste yra viena iš laivams teikiamų paslaugų uoste ir yra skirtas aptarnauti dideliems laivams, kad jie galėtų saugiai atplaukti ir išplaukti iš uosto. Tuo tarpu buksyravimas savininko terminale yra skirtas aptarnauti terminalo savininką ir apima visus terminalą naudojančius laivus. Be to, pastebėtina ir tai, kad šių paslaugų nepakeičiamumą patvirtino ir suinteresuoti asmenys, teigdami, kad vilkikai, kurie teikia buksyravimo paslaugas savininko terminale, negali teikti buksyravimo paslaugų uoste.

Kadangi steigiamo ūkio subjekto UAB „Towmar Smit Baltic“ ketinama vykdyti veikla yra susijusi su buksyravimo paslaugomis Klaipėdos uoste, toliau nagrinėjamos būtent šių paslaugų teikimas. Kadangi, buksyravimas uoste yra viena iš atitinkamame uoste teikiamų paslaugų, paprastai uosto vilkikai yra skirti konkrečiam uostui ar grupei uostų, esančių kelių mylių nuotoliu vienas nuo kito. Artimiausias Klaipėdos uostui yra Liepojos uostas, tačiau paprastai vilkikai iš vieno iš šių uostų nepadeda kito uosto vilkikams, taigi, paprastai neteikia paslaugų kitame uoste. Dėl šių priežasčių atitinkama koncentracijos veikiama rinka apibrėžiama kaip buksyravimo paslaugų Klaipėdos uoste rinka.

Pastebėtina, kad tik vienas iš koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų – UAB „Towage & Marine Assistance“ – veikia koncentracijos veikiamoje atitinkamoje rinkoje, be to, pagal pranešime nurodytas sąlygas jis perims UAB „Towage & Marine Assistance“ vykdomą veiklą (verslą), taigi, dėl numatomos vykdyti koncentracijos, t. y. bendros įmonės steigimo, koncentracijos laipsnis atitinkamoje rinkoje iš esmės nepasikeistų, buksyravimo (vilkimo) paslaugas teikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos uoste nepasikeistų, t. y. kaip ir prieš koncentraciją, veiktų 2 pagrindiniai ūkio subjektai – naujai įsteigtas ūkio subjektas bei KLASCO. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad esamas konkurencijos lygis atitinkamoje buksyravimo paslaugų Klaipėdos uoste rinkoje taip pat neturėtų sumažėti.

Papildomai paminėtina ir tai, jog pagal pateiktus duomenis ir pasaulyje pripažįstamą praktiką, laikoma, kad įėjimas į uosto buksyravimo paslaugų rinką pakankamai sudėtingas, bet įmanomas. Dažniausiai įeinama į šias rinkas per įsigijimus, laivų operatorių (ar jų asociacijų) pastangomis ar uosto administracijos pastangomis, kai įėjimas į rinką konkrečiame uoste yra labai apribotas. Taip pat pripažįstama, kad priklausomai nuo jūrų uosto dydžio dažniausiai uoste veikia 1 ar 2 (rečiau 3) buksyravimo paslaugas teikiančios įmonės. Aukščiau minėti administraciniai apribojimai, susiję su atitinkamų sertifikatų gavimu, bei būtinybė turėti pakankamus finansinius išteklius buksyravimo veiklai pradėti egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar būtų įvykdyta nagrinėjama koncentracija ar ne. Tuo tarpu, nenustatyta, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos atsirastų papildomų kliūčių kitiems ūkio subjektams įeiti į atitinkamą rinką, kadangi, kaip jau minėta aukščiau, atitinkamos rinkos struktūra iš esmės nepasikeis.

Išanalizavus prieštaravimus pateikusių asmenų nuomones, pastebėtina, kad savo prieštaravimus jie iš esmės argumentuoja tuo, jog įvykus koncentracijai padidės buksyravimo (vilkimo) paslaugų kainos Klaipėdos uoste, tačiau jie nenurodė tokių kainų lygio priežasčių, taip pat nepagrindė jokiais įrodymais, kodėl po bendros įmonės įsteigimo Klaipėdos uoste turėtų likti tik vienas buksyravimo (vilkimo) paslaugas teikiantis ūkio subjektas, taip pat nepateikė ekonominių įrodymų, kad dabar esamos buksyravimo paslaugų kainos turėtų kilti. Dėl šių priežasčių, darytina išvada, kad suinteresuotų asmenų pateikti tvirtinimai dėl po koncentracijos atsirasiančių konkurencijos atitinkamoje buksyravimo paslaugų Klaipėdos uoste rinkoje sumažėjimo ir šių paslaugų kainų padidėjimo, nėra pagrįsti atitinkamais įrodymais, taigi, nesudaro pakankamo pagrindo neleisti vykdyti nagrinėjamos koncentracijos.

Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis, ir itin apribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Konkurencijos taryba n u t a r i a:

Leisti UAB „Towage & Marine Assistance“ ir Smit International Overseas B.V. vykdyti koncentraciją lygiomis dalimis steigiant UAB „Towmar Smit Baltic“ pagal pateiktą pranešimą.

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas